Piyasalarda odak TCMB ve ECB’nin faiz kararlarında
Orta Doğu kaynaklı gerilim ve yükselen enerji maliyetleri piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcıların odağı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararlarında. ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve tahvil faizlerindeki yükseliş de izleniyor.
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da petrol tankerlerine yönelik saldırılarla tırmanan jeopolitik gerilim ve artan enerji maliyetleri nedeniyle satıcılı seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların odağı yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararlarında.
Bölgede gerilimin tırmanabileceği endişesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki ay sonra yeniden 100 doların üzerine çıktı. Yükselen petrol, enflasyon kaygılarını artırdı ve tahvil faizlerini yukarı itti.
ABD tarafında, bugün üretici enflasyonu, yarın da tüketici enflasyonu verileri öncesinde belirsizlik sürüyor. Analistler, verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika patikasına ilişkin beklentileri şekillendirebileceğini belirtiyor.
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillerde satış baskısını hafifletmeyi amaçlayan geri alım programı kapsamında bugün 10-20 yıl vadeli menkul kıymetlerde 6 milyar dolara kadar alım yapacağını bildirdi. Açıklama sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,86’ya yaklaşarak Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyelere çıktı; 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31’e kadar yükseldi. Piyasalarda geri alım tutarının beklentilerin altında kalmasının getirilerdeki yükselişi desteklediği değerlendiriliyor.
Jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki artış, hafta başından bu yana teknoloji hisselerini destekleyen yapay zeka temalı iyimserliği törpüledi. ABD’de endeksler günü S&P 500’de yüzde 0,48, Nasdaq’ta yüzde 0,64 ve Dow Jones’ta yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Endeks vadeli işlemler karışık seyrediyor.
ABD yönetiminden İran’a yönelik sert mesajlar gelirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun iki ABD savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmasının ardından tansiyon yükseldi. Siyasi cephede yapılan açıklamalar petrol fiyatlarında dalgalanmayı artırdı.
Emtia ve döviz piyasalarında, kasım vadeli Brent petrol dün yüzde 3,4 artışla 101,2 dolar oldu, yeni günde 101,1 dolarda dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 civarında. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,7 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1640’ta. Altının onsu dün yüzde 1,1 yükselişle 4.401 dolara çıktıktan sonra bugün 4.407 dolardan alıcı buluyor.
Avrupa’da borsalar dün satıcılıydı. Piyasalar bugün ECB’nin para politikası kararlarına odaklandı. Para piyasalarında üç temel faizde 25’er baz puan artışa kesin gözüyle bakılıyor; yıl sonuna kadar ilave artırım olasılığı da fiyatlanıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa’nın bölünmüşlüğü ve dışa bağımlılığına ilişkin eleştirilerde bulunurken, artan jeopolitik riskler ve petrol tedarikine yönelik belirsizlikler yaklaşan kış öncesi enerji görünümünü zorlaştırıyor. AB Komisyonu ise kamu ihalelerinde Avrupa şirket ve ürünlerine öncelik verilmesini kolaylaştıracak düzenleme teklifini açıkladı.
Avrupa endeksleri dün İngiltere’de FTSE 100’de yüzde 1,31, İtalya’da FTSE MIB’de yüzde 0,58, Fransa’da CAC 40’ta yüzde 1,94 ve Almanya’da DAX’ta yüzde 1,66 geriledi. Vadeli işlemler karışık.
Asya’da da yeni günde satış baskısı öne çıktı. Japonya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,93 seviyesindeki yüksek seyrini korurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 153,4’te. Japonya Merkez Bankası üyesi Kazuyuki Masu, petrol fiyatları ve zayıf yenin enflasyon risklerini artırdığına dikkat çekerek finansal koşulların hâlâ destekleyici olduğunu söyledi. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,2, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay Bileşik yüzde 0,4 ekside.
Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,70 yükselişle 14.505,48 puana çıktı ve 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gördü. VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontrat akşam seansında yatay seyretti.
Gözler TCMB’nin bugünkü faiz kararında. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi için medyan beklenti yüzde 35 seviyesinde.
Dolar/TL dün 48,4820’den kapanırken, bankalararası piyasada güne 48,4940 seviyesinde başladı. Teknik görünümde BIST 100’de 14.600 ve 14.700 puan direnç; 14.400 ve 14.300 puan destek olarak izleniyor.
Günün veri gündemi:
- 09.00 Almanya, ağustos Tüketici Fiyat Endeksi
- 10.00 Türkiye, temmuz sanayi üretimi
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 15.15 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı
- 15.30 ABD, ağustos ÜFE
- 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
- 17.00 ABD, ağustos ikinci el konut satışları
- 17.00 ABD, temmuz toptan eşya stokları
Benzer bir gündem başlığında, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin etkisiyle altının üç günlük kaybına ara verip yeniden yükselişe döndüğüne ve piyasaların yarın açıklanacak ABD istihdam verisine odaklandığına değinen altında üç günlük düşüş sonrası yön değişimi haberi yer almıştı.
